此时已至隆冬节气，深夜时分，轩辕坐于有熊部落军帐之中，与众位大臣讨论导九黎一族之战有几分胜算。
蚩尤对于黄帝接任人皇之位并不服气，他认为自己九黎部落的实力超越了有熊部落，黄帝不该成为人皇。于是仗着自己部落有一众巫族助阵，而且部落的士卒战力也超过过黄帝，便开始不断的骚扰黄帝，气势汹汹地来向黄帝挑战。黄帝不想战伐，一直想劝蚩尤休战。
可是黄尤早有算计，根本不听劝告，屡犯边界，黄帝不得已，叹息道：“我若失去了天下，黄尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息萤尤，那就是养虎为患了。现在他不行仁义，一味侵犯，我只有被迫起兵以仁义伐不仁！”
于是黄帝亲自带兵出征，与蚩尤对阵。
可是九黎部落里面有巫族族人，部落勇士的战斗力也过黄帝，并且九黎部落之人都使用蚩尤为他们所炼制的宝刀，而黄帝的士卒却还在使用石头和动物的骨头做的兵器，根本不是黄尤九黎部落战士的对手，一接战黄帝就是大败而归。
就这样，黄帝和蚩尤小规模的打了整整二十年，期间爆发战争无数，死伤无数，而结果则是黄帝胜少败多。对此，黄帝心中异常的焦急不安。
有一天晚上，他梦见大风吹走了天下的尘垢，接着又梦见一个人手执千钓之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？
千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成？于是便派部下在天下到处访寻这两个人。
翌日，轩辕便召开大会，向群臣说道：“昨夜吾有所梦，乃是上天欲赐吾辅佐大臣，一名风后，一名力牧，尔等可去细心寻来，此乃我人族大事，诸公不得怠慢！”群臣闻言皆道：“定不负共主所望！”
轩辕日日寝食难安，焦急地等待着手下人的消息，这日终于等到了消息，言在海隅之地，有一名为风后者自耕于田，乃是风氏部族伏羲圣皇的后裔。
轩辕大喜，忙令人准备好车驾，前往寻找风后。三日之后，轩辕一行人终于来到了海隅之地，行过一片田地之时，忽闻到从田地里传来一阵歌声：
上天圆圆，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
轩辕大奇，命人驾车过去一看，只见田地里正有一耕夫在耕作，那耕夫远远便瞧见了他们，只是对他们毫不理睬，擦了把汗后，又低头继续耕作。
轩辕细观那人，见其人堂堂仪表，面貌正气，乃是有大智慧之人，暗思：虽是耕夫，但是其人伟岸，不可小觑！于是令随从去问那耕夫乃是何方人氏。未几，随从回来答道：“那人言：‘君臣别途，各安其事，何劳问焉’”。
轩辕闻言喜道：“此乃贤者，非耕夫也！”遂下了御辇，向那耕夫走去。耕夫远远望见轩辕走来，忙弃了手中的锄头，跪倒于地口称万岁，轩辕将他扶起来，问道：“贤士何隐于此，不出代天行道？请问贤士高