唐有任觉得日方太过咄咄逼人，可人在屋檐下哪能不低头，只能在心中暗自诽腹。
见矶谷正盯着自己，唐有任硬着头皮说道：“矶谷将军，委员长让何部长负责这次谈判所有事宜，我不过是一个传声筒而已。”
唐有任只能以自己无法做决定为借口来搪塞矶谷，不过矶谷显然不吃这一套。
“既然唐次长说自己只是个传声筒，那就请你将皇军的意思转达给何部长，帝国对中日重新建立睦好关系抱有期待，然抗日军和新成立的察哈尔抗日同盟军却与皇军处处作对，挑起中日双方的冲突。”
“我方就中日合作提出以下要领：国民政府要宣布抗日军、察哈尔民众抗日同盟军为叛军，否决其合法性。”
“宣布通缉抗日军司令张做舟、副司令张廷言、参谋长谢科和察哈尔民众抗日同盟军冯玉翔、吉洪昌、方正武等人。”
“取缔华北地区国民党党部及排日团体，并罢免其负责人，禁止一切反日活动，在此类情况发生时日军有权介入。”
唐有任听完矶谷的条件眉头挤成一团，日方的条件苛刻到让他都听不下去。
他鼓起勇气反驳道：“矶谷将军，贵方的条件未免太过苛刻，国民政府虽国力不如贵国，可我们也是受国际社会承认的主权国家，贵国的条件已经严重侵犯了作为主权国家的核心利益。”
矶谷未于将唐有任的反驳放在心上，在强者面前弱者是没有话语权的，“唐次长，既然你无法做决定，那就将我的话带给何部长”矶谷翘起二郎腿嚣张的样子，令唐有任放在桌下的手握紧拳头。
但做为外交次长的他无法决定中日两国间的谈判事宜，令唐有任又感到一阵羞辱，握紧的拳头松开，无奈的说道：“矶谷将军，那我就将贵方的意思，一五一十地告诉何部长。”
说完后唐有任起身匆忙离开，矶谷走到2楼阳台看到唐友任上了汽车，汽车摇摇晃晃地驶出日租界。
矶谷之所以敢在唐有任面前如此嚣张，他吃准了国民政府一心想和日本改善关系的急切心情，国民政府此时只实现了名义上的统一，但国内仍有几十个大大小小的军阀，国民党内部也派系林立，根本无力对抗日本。
以矶谷与国民政府高层打交道的经验来看，国民政府高层对日本有着天然的恐惧，或许与他们中大部分人曾在日本留学，见识过日本的强大实力有关。
谈判讲究一个你来我往，所以矶谷一开始所提的条件显得分外苛刻，南京国民政府还会与己方讨价还价。
当唐有任回去之后将日方所提的条件告诉何应清以后，何应清也颇感为难，国民政府是想与日本改善关系，而不是战败媾和，日方的条件让他难以接受。
何应清在日本所提的条件上做出修改，让唐友任再去日本人谈，再得到以关东军为首的侵华日军支持下，矶谷表现出的态度很强硬。
经过数轮谈判，双方达成以下协定，国民政府命令华北地区国民党党部开始向后撤退，并从长城