制了和泉国大部、摄津国西部及山城国的部分土地。只有辗转进入大和国的德川吉宗还在高调的以御三家的名分召集近畿、东海各藩，组织抗夏大军。
十月十九日，夏军进入平安京。根据之前与公卿们达成的协议，天皇朝廷发出了幕府是朝敌的诏书，并宣布剥夺家宣的将军之位实施王政复古以日本朝廷重新执掌天下权力。消息一经传开，日本全国哗然，各地武家惶惶不可终日，不少人宣布继续效忠幕府，当然也有人立刻就改弦更张了。其中，西国的毛利家就不出意料的第一时间宣布归顺朝廷，而有影响力的鸟取、广岛、冈山诸藩就意外的继续保持沉默，让各藩大呼不妙。
王政复古的消息传到江户，幕府上下捶胸跌足，一副末日来临的样子，对此，将军家宣也十分吃惊。家宣原本以为夏军会沿着上一次攻日的路径卷土重来，为此他在江户地区布下重兵应战，却没曾想这次夏军却虚晃一枪直奔近畿，让他的图谋落空，更没有想到华夏会联手朝廷和地方强藩，让幕府的统治有土崩瓦解的可能。
在形式已经极端不利的情况下，家宣立刻召集亲藩和谱代会议。在幕府面临灭亡的时刻，德川纲条等亲藩也终于团结起来支持幕府与夏军决一死战。得到了亲藩和谱代的支持，家宣便发出诏令，宣称朝廷的旨意是在夏军的攘挟下做出的，是无效的，要求各地大名继续忠于幕府，齐心协力把夏军赶出国门。
幕府的反击诏令虽然下达了，可是幕府军却无法第一时间赶到近畿和西国作战，更有甚者，幕府内部有人担心夏军可能实施声东击西之策，一旦幕府主力离开江户，夏军就有可能利用强大的海运能力乘虚而入，再占江户地区。
既然幕府主力一时无法调动，家宣只好授权德川吉宗出任近畿总大将、尾张藩主德川吉通为副将，命令两人就地组织兵马迎战夏军夺回京都重新控制朝廷。
在幕府的余威下，中山道、东海道的各藩大名纷纷出兵向近江国集中。只是总大将吉宗和副将吉通之间关于如何作战却发生了矛盾。吉宗自然是按原定的设想，试图以袭扰为主要作战方式，以拖待变，消耗夏军的军粮及火药；而吉通却要求根据幕府的指令尽快夺回京都，以免部分诸侯动摇，进而分裂日本，造成幕府权威丧失。
两人的见解孰高孰低，自是仁者见仁智者见智，不好作出一定的评价。只是随着毛利家表明态度，北九州的福冈（筑前）藩、佐贺（肥前）藩、平户藩也相继支持朝廷，这就让吉通的主张占了上风。而广岛、大洲、麻田、小松、足守、山家、福知山等最终在夏军大炮的威胁下投靠天皇朝廷更是压死骆驼的最后一根稻草。
华夏武成十一年、日本东山天皇宝永九年十二月十六日，德川吉宗和德川吉通统兵四万进入山城国，与夏军在平安京外伏见一带会战。此战，夏军投入二万人、六十余门火炮。对阵的幕府军虽有四万但却是诸藩拼凑的杂牌，少量精锐如纪州备也被有私心的吉宗雪藏，因此根本无法与夏军抗衡，短短半天就溃不成军。夏军顺势追击，一路追杀至近江境